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    制造業維持高景氣 通用自動化持續回暖

    制造業持續回暖,汽車、3C等主要下游景氣度高

    下游制造業復蘇動能強勁,12月制造業PMI指數51.9%,比上月微降0.2pct,仍保持較高景氣度。其中,生產指數和新訂單指數分別為54.2%和53.6%,較上月略有回落,或與部分地區限電有關,但仍處于較高水平。1-12月制造業固定資產投資下降2.2%,降幅比1-11月收窄1.3pct,工業投資持續修復。從通用自動化的主要下游來看,①汽車行業:12月汽車銷量同比+6.4%,其中新能源汽車銷量維持高位,同比+51.8%;1-12月汽車銷量同比-1.9%,新能源汽車銷量同比+13.4%,增速勢頭持續向好;1-12月汽車制造業固定資產投資累計同比-12.4%(環比大幅收窄2.7pct)。②3C行業:12月智能手機出貨量同比-12.8%(上月為同比-17%,降幅不斷收窄);1-12月3C固定資產投資累計同比+12.5%,環比-2pct略有回落。

    工業機器人:12月產量同比+32.4%,環比+25.7%,創單月最高記錄12月工業機器人產量29706套,同比+32.4%,單月銷量為歷史以來最高水平;1-12月工業機器人累計產量23.7萬套,同比+19.1%。根據MIRDATA,從產品結構來看,輕小負載產品(包括小六軸機器人、SCARA等)是2020年市場增長的主力動力,3C自動化需求帶動作用明顯;從競爭格局來看,受疫情影響,行業洗牌加劇,2020年市場集中度進一步提升,國產機器人龍頭埃斯頓、匯川技術等市場份額有較大提升,其中埃斯頓出貨量已躋身前8,較2019年上升2位。

    目前,頭部廠商(發那科)等的供貨周期延長,核心機型的緊俏度也進一步呈現;此外下游先進制造業中3C、鋰電、光伏、倉儲等需求旺盛,工業自動化基本面不斷在改善,多元化的需求將推動我國機器人行業持續增長,我們預計2021年行業將繼續維持高景氣。

    機床、注塑機、叉車等其他通用設備產銷兩旺,景氣延續

    機床:12月金屬切削機床產量5萬臺,同比+32.4%,行業持續觸底回暖。主要民營機床企業龍頭訂單旺盛(部分企業訂單同比+80%),接連創歷史新高,訂單已排到2021年5-6月,預計2021年上半年需求將持續旺盛。同時在國企退場、進口受限的背景下,國產民營企業受益行業紅利,都有謹慎擴產趨勢。機床行業經歷了12-19年的行業低谷,從2020年4月開始迎來觸底反彈,根據機床10年的使用壽命,我們判斷上一輪高峰(09-11年)銷售的機床也將迎來更新周期。

    注塑機:12月伯朗特機械手(注塑機用)出貨量1394臺,同比+6.9%,維持在較高景氣位。海天國際、伊之密等主要企業訂單旺盛,呈現出供不應求的局面,訂單可見度較高。下游家電、3C等回暖顯著,汽車需求正在復蘇中,預計2021年將持續回暖。

    叉車:12月叉車當月銷量74620臺,同比+44.6%,自2020年6月以來單月同比增速均維持在40%以上。2020年全年銷量創紀錄破80萬大關,同比+31.5%。叉車行業的下游需求50%來自制造業,20-25%來自物流,整體景氣度與國民經濟息息相關;我們預計一般情況下GDP每增長5%,叉車銷量就同比增長10-15%,2021年叉車行業增速預計在15%以上,同時叉車電動化+倉儲化的趨勢將進一步打開增長空間。

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